Fabricante indiano de scooters Ola Electric iniciará reunião com investidores sobre planos de IPO

MUMBAI, 9 Jun (Reuters) - A indiana Ola Electric conversará na próxima semana com investidores em Cingapura e nos Estados Unidos sobre seu plano de listagem na bolsa de valores, a primeira de uma série de reuniões para seu IPO de até US$ 1 bilhão, disseram duas fontes com contato direto conhecimento disse.

As fontes disseram que a Ola, que fabrica scooters elétricos e é apoiada por investidores como SoftBank (9984.T) e Temasek, tem planos de levantar entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO), planejada para o final de 2023. .

Com o IPO ainda distante, Ola está embarcando em reuniões com investidores mais cedo do que o normal para explicar o potencial de negócios do nascente mercado de veículos elétricos da Índia.

O fundador e CEO da Ola, Bhavish Aggarwal, viajará para Cingapura, Estados Unidos e Reino Unido nas próximas duas semanas, disseram as duas fontes, que não quiseram ser identificadas porque os planos são confidenciais.

Aggarwal planeja encontrar investidores, incluindo BlackRock (BLK.N), o fundo soberano de Cingapura GIC e fundos mútuos como o T Rowe Price (TROW.O), disse a primeira fonte.

"Os EVs ainda são um espaço emergente e, embora existam alguns paralelos globais, é uma história ainda mais nova na Índia. Portanto, Bhavish quer dedicar mais tempo para criar conforto para os investidores", disse a primeira fonte.

A Ola Electric se recusou a comentar. BlackRock, GIC e T Rowe Price não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

A Reuters é a primeira a relatar detalhes das reuniões de investidores planejadas por Ola.

A Índia é um dos maiores mercados automotivos do mundo, com um segmento de veículos elétricos pequeno, mas em rápido crescimento. A Ola diz que é líder de mercado na Índia em e-scooters, vendendo cerca de 30.000 por mês, com preços em torno de US$ 1.600 cada.

A Ola Electric provavelmente apresentará documentos regulatórios sobre o IPO para aprovação até agosto, disseram as duas fontes.

As reuniões com investidores se concentrarão nos negócios de scooters da Ola, suas perspectivas de crescimento e avaliação, que devem chegar a mais de US$ 5 bilhões, disseram as fontes.

A Ola compete com outras startups e empresas maiores, como TVS Motors (TVSM.NS), Ather Energy e Hero Electric, que estão aumentando seus planos de scooters EV.

Também nomeou o Bank of America (BAC.N) como um de seus principais gerentes no IPO, além de Goldman Sachs, Citi e os bancos locais Kotak, Axis e ICICI Securities.

O Bank of America, cuja nomeação não foi relatada anteriormente, não respondeu a uma pergunta em busca de comentários.

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Thomson Reuters

Sriram lidera a cobertura de negócios da Reuters na Índia, incluindo relatórios e redação sobre fundos de private equity, IPOs, capital de risco, fusões e aquisições corporativas e mudanças regulatórias. Sua reportagem inclui furos sobre grandes transações, bem como análises mais profundas e histórias perspicazes sobre o funcionamento interno de empresas, fundos e tendências da indústria que voam abaixo do radar. Ele é jornalista de negócios há cinco anos por formação, com pós-graduação do programa Bloomberg do Asian College of Journalism em jornalismo financeiro. Ele se formou na turma inaugural do curso. Contacto: +919632913911